Finansal Danışmanları Destekleme
"Broker satış asistanı" ifadesi hala ortak bir yaklaşım olsa da, çoğu varlık yönetimi şirketi resmi olarak "finansal danışman satış asistanı" nı ya da benzerlerinin yardımıyla bu kişilerin yardım ettiği yatırım profesyonellerinin ünvanını yansıtacaktır.
Bu iş kategorisi, Wall Street'teki kadınlarla geleneksel olarak bağlantılı olanlardan.
İş Açıklıklarını Bul
Bu alanda mevcut iş açıklarını aramak için bu aracı kullanın.
Eğitim
Geçtiğimiz yıllarda, bu meslek kategorisi lise mezunları için uygun görülmüştür. Bugün, pek çok pozisyon için beklenen asgari eğitim kazanımındaki genel artış ile uyumlu olarak, normal olarak bir lisans derecesi gereklidir. Finansman, muhasebe ve / veya ekonomi dersi, gerekli olmasa da yararlıdır.
belgeleme
Tescilli satış asistanları haricinde özel bir sertifikaya gerek yoktur. Alanın bu alt kategorisindeki insanlar, tamamen kendi inisiyatiflerine yerleştirilen, talep edilmemiş menkul kıymetler ticaret emirlerini kabul edip işleyebilirler.
En azından, kayıtlı satış asistanları FINRA tarafından sunulan 11 Serisi sınavı geçmeli ve sürekli eğitim gereksinimlerini karşılamalıdır. Bununla birlikte, daha büyük menkul kıymet firmaları, finansal danışman sertifikasyonu ve eğitiminin bir parçası olan aynı Seri 7 ve Seri 66 sınavlarını geçtiklerinde ısrar ediyorlar.
Görev ve sorumlulukları
Bir satış asistanı, finansal danışmanlara telefon görüşmeleri yapar ve bildirimler, mevduatlar, çekler ve kredi kartı işlemleri ile ilgili sorunlar gibi operasyonel sorunları çözer. Bir satış asistanı müşteri memnuniyeti üzerinde büyük bir etkiye sahiptir.
Kayıtlı satış asistanları, talep edilmemiş ticaret emirlerinin işlenmesine ek olarak, aynı görevleri yerine getirirler.
Ancak, tipik olarak, herhangi bir türden yatırım önerisi sunmalarına izin verilmez.
Tipik program
40 saatlik bir çalışma haftası veya buna yakın bir şey, satış asistanı için tipiktir. Bununla birlikte, çalkantılı pazarlarda olduğu gibi, işlerin bu saatlerin ötesine uzandığı yoğun dönemler olmaya mecburdur. Buna ek olarak, satış görevlilerinin genellikle müşterilerin ağırlandığı etkinliklere katılması bekleniyor.
Neye benziyor?
Mükemmel insan becerilerine sahip olanlar genellikle müşterilerle sürekli etkileşimin tadını çıkarırlar. Müşteriler için sorun giderme, iş odaklarına ve başarı için açık planlar sağlar.
Ne gibi değil
Büyük bir müşteri kitlesi ile yoğun bir finansal danışmanı desteklemek, sorunları çözmek için sürekli bir telefon sorgusu akışı ve sürekli zaman baskısı anlamına gelir.
ödeme
Mali danışmanın iş kolunun firmaya ve büyüklüğüne ve kârlılığına bağlı olarak tazminat oldukça değişkendir. Bir deneyimli satış asistanının maaşı tipik olarak 30.000 ila 60.000 dolar arasında değişecektir. Kayıtlı satış asistanları, beklendiği gibi, bu aralığın en yüksek noktasında kazanma eğilimindedir. Bonus havuzlarına katılım için uygunluk firmaya göre değişir.
Danışman-Ücretli Satış Asistanları
Giderleri düşürmek için sürmekte olan bir yolda, birçok menkul kıymet aracılık ve varlık yönetimi firması, satış danışmanlarının maaşının mali müşavir ücretinden düşüldüğü bir sisteme geçmiştir.
Şu anda en büyük finansal danışmanlardan birine sahip olan Morgan Stanley, en dikkate değer örnek. Bu tür satış asistanları resmi olarak firmanın çalışanlarıdır, ancak firma, tazminat maliyetlerinin tamamını olmasa bile, kendisini çoktan rahatlatmıştır.
Bu sistemin bulunduğu yerde, iş açılışlarını azaltmak ve satış asistanları için ödeme potansiyelini ödemek zorundadır. Sadece en başarılı finansal danışmanlar bir satış asistanını veya rekabetçi bir maaşı ödeyecek kadar kazanacaklardır.
ilerleme
Öğrenme eğrisine yükseldikçe, daha fazla tecrübeli ve başarılı finansal danışmanları destekleyen açıklıkları arayın, eğer bir tanesi sizi buraya getiriyorsa, ödemede orantılı bir artış elde etme amacı ile. Daha az sıklıkla, bir satış asistanı (özellikle kayıtlı olan), finansal destek olmak için satış destek deneyimini kullanabilir.
Bu yol mantıklı mantıklı olsa da, bazı firmalarda bunu almak için kültürel engeller olabilir. Bir diğer önemli seçenek, günlük temaslarınızı firmanın aracılık operasyon alanları ile birlikte kullanmaktır.
Daha fazla bilgi için
Kimlik bilgileri ve ilgili iş kategorileri hakkında daha fazla ayrıntı için aşağıdaki bağlantıları izleyin. İlgili iş kategorileri iki açıdan ilgi çekicidir. Birincisi, sizi yakından çalışacağınız insanların çeşitlerini, rollerini ve size ve nasıl hizmet ettiğiniz müşteri tabanına nasıl yardımcı olabileceğini anlamak açısından sizi endişelendirmelidirler. İkincisi, aynı zamanda, devam etmeye karar verirseniz, gelecekteki olası kariyer seçeneklerinin nerede olabileceğini belirleme perspektifinden de önemlidir. Bu bağlamda, kariyer geliştirme ve ilerlemede ağ oluşturma , mentörlük ve işyeri sponsorlarının önemi hakkındaki makalemize de bakınız.