Firmanın bu temsilcilerinden biri her zaman müşteri veya müşteri ile iletişim kurmuşsa (şahsen, telefonla, e-postayla veya posta yoluyla), o kişinin iletişim bilgilerine bu kişiyle ilgili bilgileri girmesi gerekir. sistem (veya kısaca CMS).
Bu izlemenin nedenleri şunlardır:
- Bu temsilcileri değerlendirmek ve tazminatlarını belirlemek.
- Müşterinin veya potansiyel müşterinin, sık sık veya çok seyrek olarak uygun sıklıkta temasa geçmesini sağlamak.
- Toplanan finansal varlıklar veya yatırım bankacılığı sözleşmeleri gibi bu kişilerin sonuçlarının izlenmesi.
Son noktadan anlaşılacağı gibi, kapsamlı bir CMS'ye girdiler, aynı zamanda firmanın yönetim raporlama rejiminin bir parçası olması gereken metrik türleri de dahil olmak üzere, bu kişilerin sonuçlarına ilişkin notları da içermelidir. Bir CMS'ye giren profesyoneller tarafından belirtilen başarılar, bağımsız onaylamaya tabi olmalıdır.
Vaka Analizi:
Merrill Lynch'deki yüksek net değer pazarlama departmanı tarafından istihdam edilen ve daha sonra Özel Danışmanlık Hizmetleri olarak bilinen yüksek net değere sahip uzmanlar, toplanan hanehalkı varlıklarına dayanan büyük ölçüde formülsel bir ikramiye sistemine sahipti. Merrill Lynch'in yüksek net değer CMS'sinde uzmanlar, pazarlama çabaları doğrultusunda, bir müşteri ya da potansiyel müşterinin yatırdığı (ya da yatırmaya söz verdikleri) varlık miktarını girer.
Ardından, Özel Danışmanlık Hizmetlerinin denetleyicisi , bu mevduatların gerçekten de gerçekleşip gerçekleşmediğini teyit etmek için bu müşterilerin hesaplarındaki faaliyeti izleyecektir. Ek olarak, uzmanların görev takibinde ne kadar aktif olduklarını değerlendirmek için, ikramiyelerin öznel kısmı için CMS'deki girişler kullanılacaktır.
Dahası, CMS'deki girişler, Vintage Motor Sports, Merrill Lynch Shootout ve senfoni veya müze gecelerinin sponsorluğu gibi belirli pazarlama girişimleriyle ilgili olarak kategorize edilecektir. Bu veriler ayrıca sponsorluklardan ve promosyonlardan elde edilen finansal getirileri değerlendirmek için de kullanılacaktır.